Relatórios
Entender períodos e diferenças nos totais
Identifique qual data e qual equipe definem o recorte.
Onde acessar
Filtros do relatório ou painel escolhido.
Quem pode acessar
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Datas diferentes#
| Contexto | Critério documentado |
|---|---|
| Pedidos | Venda, comissão, habilitação ou histórico de trâmite, conforme modo. |
| Folha | Competência e data de lançamento têm funções diferentes. |
| Indicações | Data do trâmite de venda na rotina correspondente. |
| Mailing | Recebimento e janela de conversão pelo histórico de remanejo. |
| Minha Equipe | Produção por competência; backlog com venda anterior ao início. |
Conferir divergências#
- Confira o modo de cada relatório.
- Alinhe início, fim e significado da data.
- Compare equipe, fontes, tags, trâmites e exclusões.
- Leia avisos de configuração e histórico incompleto antes de usar o total.
Equipe atual e histórica#
Conversão utiliza vínculos atuais de supervisor/coordenador. Minha Equipe também pode autorizar por hierarquia gravada no pedido. Por isso, filtros com nomes semelhantes podem representar conjuntos diferentes.