.header-nav{display:flex;margin-left:auto}.search-trigger,.menu-toggle{display:none}.header-nav a:first-child{display:none}.header-nav{font-size:12px;gap:8px}@media(max-width:600px){.brand-label{display:none}}

SUA ROTINA NO CRM5, MAIS SIMPLES

Como podemos ajudar?

Encontre respostas e guias para usar o CRM5
com clareza, em cada etapa do seu trabalho.

Mais procurados:Criar oportunidades Importar mailing Comissões

ENCONTRE SEU ASSUNTO

Em qual área você precisa de ajuda?

Todos os conteúdos

Clientes e carteira

Cadastros, contatos, linhas e distribuição da carteira.

Leads e mailing

Bases comerciais, atendimento e importação de leads.

Oportunidades

Funil, etapas, campanhas e Criador de Oportunidades.

Pedidos, BKO e auditoria

Da criação da venda ao tratamento pelas equipes.

Relatórios

Filtros, indicadores, períodos e exportações.

Comissões e indicações

Prévias, elegibilidade, lançamentos e conferência.

SEU PRIMEIRO PASSO

Novo no CRM5?
Comece por aqui.

Conheça a organização do sistema, seus acessos e as atividades do dia a dia.

Ver primeiros passos

01Comece por aquiEntenda como clientes, bases, negociações e pedidos se relacionam.02Entenda seus acessosSaiba por que menus, ações e registros podem variar entre usuários.03Consultar e completar clientesEncontre um cliente e mantenha seus dados comerciais atualizados.

DIRETO AO PONTO

Acessos rápidos

Consultar e completar clientes Atender leads e mailing Trabalhar no Funil de Vendas Criar um pedido Conversão de mailing em pedidos Consultar e conferir comissões

RESPOSTAS QUE AJUDAM

Dúvidas frequentes

Ganhar uma oportunidade cria um pedido?

Não automaticamente. O pedido precisa seguir o fluxo próprio de criação, dados, itens e validações.

Consultar o artigo

Por que não vejo uma ação ou um registro?

Acesso à tela, permissão da ação e alcance da equipe são diferentes. Confira seus filtros e solicite a conferência do acesso ao administrador.

Consultar o artigo

Posso reenviar um CSV que teve erros?

Confira primeiro os registros processados, ignorados e rejeitados. Um lote parcial pode ter alterado dados e cada importação tem regras próprias de reenvio.

Consultar o artigo

Por que dois relatórios têm totais diferentes?

Período, tipo de data, equipe, trâmites e exclusões podem mudar o recorte. Avisos de histórico incompleto também precisam ser considerados.

Consultar o artigo

A prévia de comissão confirma o pagamento?

Não. Prévia, lançamento e pagamento são operações distintas. Confira a operação e os registros correspondentes.

Consultar o artigo

Encontre o caminho certo para sua atividade.

Os acessos e as opções do CRM5 podem variar conforme sua empresa e seu perfil.

Entender meus acessos