Clientes e carteira
Transferir carteira de clientes
Entenda o alcance da transferência e confira o resultado.
Onde acessar
Clientes → controles de transferência disponíveis.
Quem pode acessar
Requer acesso à ação de transferência de clientes; visualização da carteira e transferência são acessos distintos.
Neste artigo
Realizar a transferência#
- Selecione o cliente ou o modo de transferência oferecido.
- Escolha o responsável de destino.
- Confira a seleção e o alcance da operação.
- Confirme pelo controle autorizado e confira o resultado.
O que muda#
A transferência de clientes selecionados altera o responsável da carteira, das linhas e dos registros de renovação de leads correspondentes. Isso não significa transferir automaticamente todos os módulos.
Transferência por cidade#
Referência visual
Captura atual pendente: Listar clientes
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.