Relatórios do funil
Acompanhe negociações por tipo, campanha, etapa e resultado.
Relatórios do funil.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Finalidade e agrupamento#
Tipos, campanhas, etapas, status, tags, consultores e resultados.
Selecionar e gerar#
- Abra os relatórios da área e escolha o modo oferecido.
- Configure filtros e período apresentados no formulário.
- Escolha o formato disponível para o modo.
- Gere e confira agrupamento, totais e avisos.
- Exporte somente pelo recurso oferecido.
Período e filtros do funil#
Nos controles de relatório, tipo, campanha, etapa, status, tags, motivos, colaborador e supervisor podem compor o recorte. Tipo de data oferece Cadastro ou Atualizado, com início e fim do período. Esses campos não devem ser confundidos com os controles de envio, bloqueio e aplicação de tags existentes na mesma página.
Filtros e interpretação#
Escolha o tipo e os filtros oferecidos no modo; não trate envio, bloqueio ou aplicação de tags como exportação.
Exportação#
Os formatos dependem do relatório escolhido. Não presuma que toda consulta ofereça PDF, Excel ou CSV. O funcionamento das exportações na instalação não foi confirmado pelas fontes consultadas.