Um guia para cada área do CRM5
Escolha um assunto para encontrar orientações, fluxos e respostas.
Primeiros passos
Conheça o CRM5 e encontre seu caminho.
2 artigosDashboard e metas
Resultados, produtividade e acompanhamento da equipe.
1 artigosClientes e carteira
Cadastros, contatos, linhas e distribuição da carteira.
4 artigosLeads e mailing
Bases comerciais, atendimento e importação de leads.
2 artigosOportunidades
Funil, etapas, campanhas e Criador de Oportunidades.
11 artigosRotina comercial
Prospecções, renovações, propostas e protocolos.
4 artigosPedidos, BKO e auditoria
Da criação da venda ao tratamento pelas equipes.
7 artigosEquipe e RH
Colaboradores, hierarquia, perfil e folha de pagamento.
3 artigosComissões e indicações
Prévias, elegibilidade, lançamentos e conferência.
2 artigosFinanceiro e CAR
Contas, lançamentos, cobrança e importação CAR.
3 artigosTelefonia
Ligações, ramais, histórico e gravações.
1 artigosEstoque e chips
Entradas, retiradas, recebimentos e devoluções.
2 artigosComunicação e agenda
Avisos, materiais, contatos e compromissos.
3 artigosRelatórios
Filtros, indicadores, períodos e exportações.
10 artigosAdministração
Acessos, configurações, site e integrações.
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