Oportunidades
Reverter uma negociação ganha ou perdida
Retorne a negociação a uma etapa e status válidos do mesmo tipo.
Onde acessar
Ação de reversão da negociação ganha ou perdida.
Quem pode acessar
Requer a permissão de reverter ganha/perdida (referência administrativa: 297), além do acesso ao registro.
Neste artigo
Realizar a reversão#
- Abra uma negociação marcada como ganha ou perdida.
- Utilize a ação de reversão disponível para sua conta.
- Escolha etapa e status válidos do mesmo tipo da negociação.
- Confirme e confira o resultado.
Efeito da reversão#
A ação retira a marcação de ganha ou perdida e também limpa a finalização no mesmo comando. Isso não constitui uma ação universal para reabrir qualquer registro finalizado.
Acesso e seleção#
A reversão considera permissão, empresa e equipe. Falta de acesso, etapa ou status incompatível precisam ser corrigidos pelo fluxo autorizado.