Oportunidades
Aplicar tags por CNPJ
Confira o tipo e a opção de substituir tags antes de executar em lote.
Onde acessar
Relatórios do funil → Aplicar tags, quando autorizado.
Quem pode acessar
Disponível para usuários autorizados à ação e à área correspondente. Abrir uma página de relatórios não libera todas as suas operações.
Neste artigo
Aplicar as tags#
- Abra Relatórios do funil e o controle de aplicação de tags.
- Selecione o tipo e as tags disponíveis.
- Prepare o CSV de documentos conforme o modelo da operação.
- Confira Remover tags existentes antes de aplicar.
- Use Aplicar tags e confira o resultado.
Substituição de vínculos#
Quando marcada, a opção de remover tags existentes pode substituir os vínculos atuais dos registros. Não se trata de gerar um relatório ou apenas exportar dados.
Bloqueio e envio são separados#
A mesma página contém operações próprias de envio e bloqueio por CSV. Bloqueio usa documento e motivo; não confunda com aplicação de tags nem reutilize o modelo de mailing de leads.
Referência visual
Captura atual pendente: Relatórios Funil de Vendas
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.