Usar o Criador de Oportunidades
Crie negociações a partir das bases e critérios disponíveis.
Criador de Oportunidades, quando disponível no menu.
Necessário acesso ao Criador de Oportunidades (referência administrativa: permissão 282).
Neste artigo
Selecionar a origem#
- Escolha o modo de criação disponível: os critérios e bases variam por operação.
- Selecione responsável, tipo de funil, campanha e critérios do modo.
- No modo CNPJ, escolha a etapa inicial e envie CSV com cabeçalho.
- Confira temas, tags e a opção Remover cliente após criar.
- Envie a operação e leia o resumo.
- Confira as negociações criadas e os documentos ignorados.
Bases distintas#
Mapa/parque, linhas, dados avançados e recomendações móvel e fixa possuem importações próprias. Alguns leitores identificam colunas pelo cabeçalho, enquanto outros usam posições. Não reorganize um modelo posicional supondo que todos os formatos sejam flexíveis.
Remover cliente após criar#
A opção remove a fonte da base de oportunidades após a confirmação da criação, mantendo uma cópia dos dados para a negociação. Não é exclusão do cadastro do cliente na carteira.
Configuração inicial#
Tipo, campanha, responsável e configuração inicial precisam ser elegíveis. Falta de base ou de cópia válida pode impedir a criação. Se a mensagem orientar reimportar mapa/parque, confira a base antes de repetir o lote.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.