Linhas, contatos e arquivos do cliente
Consulte as informações vinculadas sem confundir linha, conta e cadastro.
Detalhes do cliente → subáreas autorizadas de linhas, contatos, sócios e arquivos.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Consultar informações vinculadas#
- Localize o cliente na listagem.
- Abra a subárea que precisa consultar.
- Selecione o registro e use o controle de cadastro ou alteração disponível.
- Confira os dados e salve no formulário correspondente.
Cada subárea tem seu acesso#
Linhas, sócios, arquivos, pedidos, protocolos e contatos possuem permissões próprias. Acesso à listagem de clientes não libera todas essas áreas.
Cuidados na conferência#
Dados de linha e conta não substituem as informações obrigatórias do cliente na criação do pedido. A quantidade de parque recebida no mailing também não substitui os números individuais das linhas.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.
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