Etapas, status, tags e campanhas
Entenda os critérios de organização e as opções configuradas para sua empresa.
Funil de Vendas e Kanban; configurações do funil para administradores.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Escolher etapa e status#
- Selecione o tipo de funil da negociação.
- Escolha entre as etapas e os status disponíveis.
- Registre a movimentação pelo controle da tela.
- Confira a negociação e seu histórico após a alteração.
Tags e campanhas#
Tags classificam registros e campanhas identificam o contexto da negociação. No Criador, temas e tags devem ser conferidos antes do envio. As opções ativas podem variar por empresa e tipo.
Regras da movimentação#
Não presuma uma ordem impeditiva universal entre etapas. Na reversão de ganha ou perdida, a etapa e o status precisam ser válidos para o mesmo tipo da negociação. As validações de reversão não comprovam regras idênticas em todos os comandos.
Configuração das opções#
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.
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