Consultar e completar clientes
Encontre um cliente e mantenha seus dados comerciais atualizados.
Clientes → Listar clientes; cadastro e detalhes nos controles da listagem.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Localizar e abrir o cadastro#
- Pesquise o cliente usando os filtros disponíveis.
- Abra o cadastro ou a alteração pelo controle autorizado.
- Complete os dados correspondentes e salve no formulário.
- Consulte contatos, sócios, arquivos, linhas, pedidos ou protocolos nas subáreas permitidas.
Dados relevantes#
Documento e tipo de pessoa, razão social, responsável, dados empresariais, endereço, cobrança e contatos fazem parte do cadastro. O formulário de cadastro complementa o cliente identificado; não presuma que toda base comercial já tenha um cadastro completo.
Cliente não encontrado#
Registro não localizado ou sem identificação pode retornar à lista. Se um pedido apontar dados incompletos, confira os campos faltantes indicados. Situação e bloqueios do cliente podem condicionar outras ações.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.
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