Consultor, supervisor, coordenador e gerente
Entenda como vínculos e registros influenciam a visualização.
RH → equipe/organograma e filtros dos módulos.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Papéis e vínculos#
| Papel | Relação no uso |
|---|---|
| Consultor | Pode ser responsável pela carteira, negociação e venda. |
| Supervisor | Vínculo de supervisão participa da composição da equipe. |
| Coordenador | Vínculo de coordenação participa da composição e dos filtros. |
| Gerente | Vínculo de gerência também existe e participa de consultas próprias. |
| BKO, auditor, SAC e GN | Atuam em atividades específicas com acessos próprios. |
Não existe uma árvore única de acesso#
Cargo, vínculos e permissões trabalham juntos. Organograma, sessão e relatórios podem usar critérios diferentes de composição da equipe. Alguns recortes consideram desligados no mês.
Efeito nos módulos#
Clientes seguem responsável; pedidos consideram vendedor e hierarquia gravada. Conversão utiliza supervisor/coordenador atuais. Telefonia utiliza supervisão direta. CAR segue responsável de cobrança e equipe permitida. Não espere o mesmo conjunto de registros em todas as áreas.
Transferência e histórico#
Transferir uma entidade não propaga necessariamente para os demais módulos. A hierarquia histórica de um pedido pode ser diferente da equipe atual.