Relatórios de clientes e rotina comercial
Consulte carteira, linhas, prospecções e renovações.
Relatórios de Clientes, linhas, prospecções e renovações.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Finalidade e agrupamento#
Clientes por cidade, colaborador, itens/idade, contatos, planta e churn; linhas por colaborador e itens por linha; tratamento de prospecções e famílias de renovação.
Selecionar e gerar#
- Abra os relatórios da área e escolha o modo oferecido.
- Configure filtros e período apresentados no formulário.
- Escolha o formato disponível para o modo.
- Gere e confira agrupamento, totais e avisos.
- Exporte somente pelo recurso oferecido.
Clientes e linhas: escolhas da tela#
Relatórios de clientes reúne Clientes por cidade, por colaborador, por item, Itens por idade, Clientes, E-mails Salesforce e Contatos realizados. Cidade, produtos, presença de item, colaborador, tipos de contato e datas pertencem aos formulários correspondentes. Relatórios Linhas oferece Linhas por colaborador, Itens por linha, comparações CRM/Vivo, carteira móvel e linhas por meses. Não confunda Enviar arquivo carteira com Gerar Relatório.
Filtros e interpretação#
Escolha a família e o modo reais. Os filtros e agrupamentos pertencem a cada relatório; não use o modelo de uma renovação para outra.
Exportação#
Os formatos dependem do relatório escolhido. Não presuma que toda consulta ofereça PDF, Excel ou CSV. O funcionamento das exportações na instalação não foi confirmado pelas fontes consultadas.