Trabalhar no Funil de Vendas
Organize negociações por tipo, etapa, status, campanha e tag.
Leads → Funil de Vendas.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Consultar o funil#
- Selecione o tipo de funil e aplique os filtros disponíveis.
- Abra a negociação ou o controle de cadastro.
- Registre os dados e as interações.
- Utilize as etapas e os status disponíveis para o tipo selecionado.
- Confira o resultado e o histórico da negociação.
Dados da negociação#
Responsável, tipo, etapa, status, campanha, CNPJ, valor, quantidade, motivos e tags ajudam a identificar e acompanhar o trabalho. Os filtros da listagem não são, necessariamente, campos obrigatórios do cadastro.
Etapa não é resultado#
Etapa e status são cadastros do tipo de funil. Ganho, perda e finalização são ações distintas. Não existe uma sequência obrigatória universal de movimentação entre etapas.
Criador e responsável#
O responsável trabalha a negociação. O usuário que a criou pode ter acesso adicional aos próprios registros quando a permissão correspondente estiver concedida; isso não libera todas as negociações da empresa.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.