Transferir oportunidades
Confira destino, tipo e possível reinício da etapa ou do status.
Funil de Vendas → controles de transferência autorizados.
Requer acesso à transferência do funil (referência administrativa: 255).
Neste artigo
Escolher a seleção#
- Escolha o modo oferecido: colaborador, cidade, campanha, CNPJ, aleatório ou seleção manual.
- Confira o tipo, campanha e registros envolvidos conforme o modo.
- Selecione o responsável de destino.
- Confirme a operação autorizada.
- Confira responsável, etapa, status e resultado após a transferência.
Etapa após transferir#
Alguns modos reiniciam a negociação na primeira etapa e status do tipo. Não presuma que a etapa atual será preservada em toda transferência.
Transferir por colaborador#
Origem e destino precisam ser distintos e elegíveis. São conferidos colaboradores ativos da empresa, tipo, campanha quando utilizada e configuração da primeira etapa/status.
Alcance da operação#
Transferir uma negociação não equivale a transferir a carteira de clientes ou alterar toda a hierarquia de pedidos. Notificações dependem do modo e das configurações.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.