Relatórios financeiros, CAR e estoque
Consulte dados financeiros e as exportações próprias das áreas.
Financeiro; dashboards e exportações CAR/estoque nas próprias telas.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Finalidade e agrupamento#
Créditos/débitos por entidade, consolidado/detalhado, lucro/prejuízo, extratos, contas e consultas CAR/estoque.
Selecionar e gerar#
- Abra os relatórios da área e escolha o modo oferecido.
- Configure filtros e período apresentados no formulário.
- Escolha o formato disponível para o modo.
- Gere e confira agrupamento, totais e avisos.
- Exporte somente pelo recurso oferecido.
Modo, data e entidade#
A área financeira oferece Consolidado, Detalhado, Comparativo e Faturamento, além de modos por período de competência. Conforme o formulário, escolha banco, colaborador, escritório, fornecedor ou tipo de crédito/débito. O tipo de data pode distinguir Vencimento e Competência. Somar Detalhados é uma seleção específica, não uma propriedade de todos os relatórios.
Filtros e interpretação#
Confira entidade, tipo, datas e competência disponíveis. Algumas operações financeiras registram ou excluem lançamentos e exigem ação específica.
Exportação#
Os formatos dependem do relatório escolhido. Não presuma que toda consulta ofereça PDF, Excel ou CSV. O funcionamento das exportações na instalação não foi confirmado pelas fontes consultadas.