Criar oportunidades por CSV de CNPJ
Prepare o documento na primeira coluna e selecione a etapa inicial.
Criador de Oportunidades → modo CNPJ.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Modelo do arquivo#
A primeira coluna contém o CNPJ e a primeira linha é o cabeçalho. Use CNPJ, DOCUMENTO ou NR_CNPJ como cabeçalho dessa coluna. Não envie uma lista sem cabeçalho: o primeiro documento seria consumido como título. Preserve os zeros à esquerda ao preparar a planilha.
Criar por CNPJ#
- Escolha o responsável, o tipo de funil e a campanha.
- Selecione uma etapa inicial ativa do tipo e da empresa.
- Confira temas, tags e a opção de remover a fonte após criar.
- Envie o CSV com cabeçalho e CNPJ na primeira coluna.
- Confira lidos, válidos, importados e ignorados no resumo.
- Abra as negociações para conferir o resultado antes de reenviar.
Validações do documento#
O sistema normaliza o documento, completa zeros, rejeita comprimento diferente de 14 e elimina documentos repetidos no arquivo. Esse tratamento de comprimento não equivale, nessa operação, a validação dos dígitos verificadores.
Por que uma linha não é criada#
CNPJ bloqueado, oportunidade ativa na combinação de empresa, tipo, documento e campanha, falta de base ou cópia inválida podem impedir a linha. Essa regra não deve ser aplicada automaticamente aos modos cidade, CEP, manual ou aleatório.
Lote parcial#
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.