Criar um pedido
Registre a venda, complete os dados e acompanhe as validações.
Pedidos → cadastro; origem da venda permitida no CRM5.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Da origem ao cadastro#
- Inicie a venda pela origem permitida e informe documento, tipo e vendedor.
- Complete o cadastro do cliente e do pedido.
- Informe itens e documentação necessários.
- Responda à opção de deliberação; se solicitada, informe uma simulação válida.
- Confira mensagens de bloqueio ou liberação e salve.
- Após concluir o cadastro, utilize alteração e tramitação.
Cliente novo e documento#
O documento precisa corresponder à negociação e ao pedido. Cliente novo exige dados completos. Para pessoa jurídica, fundação, ramo, CNAE e nome fantasia fazem parte das exigências documentadas.
Cadastro concluído#
Pedido com cadastro concluído não retorna ao formulário de cadastro. Continue pelo fluxo de alteração e processamento.
Bloqueios e alçada#
Aviso de 90 dias e bloqueio de 180 dias são condições diferentes e específicas. Deliberação de alçada e liberação de bloqueio também são autorizações distintas.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.
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