Primeiros passos
Comece por aqui
Entenda como clientes, bases, negociações e pedidos se relacionam.
Onde acessar
Menu principal do CRM5, conforme os itens disponíveis para sua conta.
Quem pode acessar
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Seu caminho no CRM5#
O CRM5 reúne cadastro de clientes, atendimento de bases comerciais, negociações e processamento de pedidos. Você não precisa passar por todas as áreas para executar uma venda: a origem permitida e o processo da empresa determinam o caminho.
| Área | Para que serve |
|---|---|
| Clientes | Consultar e completar cadastro, contatos, linhas e histórico. |
| Leads e mailing | Trabalhar bases atribuídas e registrar interações. |
| Oportunidades | Acompanhar negociações por tipo, etapa, status e campanha. |
| Pedidos | Registrar a venda e acompanhar trâmites, BKO e auditoria. |
Primeiras consultas#
- Identifique a atividade que precisa realizar e abra a área correspondente no menu.
- Confira os filtros de período e responsável antes de consultar os registros.
- Abra o registro e utilize os controles disponíveis para sua conta.
- Leia o resultado da operação e as mensagens antes de seguir para a próxima atividade.
Uma atividade não substitui a outra#
Ganhar uma negociação não cria um pedido automaticamente. Uma base comercial ou uma cópia dos dados da oportunidade também não substitui o cadastro completo do cliente.