Oportunidades
Funil, etapas, campanhas e Criador de Oportunidades.
Trabalhar no Funil de VendasOrganize negociações por tipo, etapa, status, campanha e tag.
Cadastrar uma negociaçãoRegistre uma oportunidade pelo cadastro disponível no funil.
Etapas, status, tags e campanhasEntenda os critérios de organização e as opções configuradas para sua empresa.
Aplicar tags por CNPJConfira o tipo e a opção de substituir tags antes de executar em lote.
Usar o Criador de OportunidadesCrie negociações a partir das bases e critérios disponíveis.
Importar bases do CriadorSepare mapa/parque, linhas, dados avançados e recomendações antes de carregar os arquivos.
Criar oportunidades por CSV de CNPJPrepare o documento na primeira coluna e selecione a etapa inicial.
CNPJ bloqueado ou oportunidade ativaInterprete os impedimentos sem criar uma regra de duplicidade para todos os modos.
Transferir oportunidadesConfira destino, tipo e possível reinício da etapa ou do status.
Ganho, perda, finalização e relação com pedidosEntenda o resultado comercial e a diferença entre os comandos.
Reverter uma negociação ganha ou perdidaRetorne a negociação a uma etapa e status válidos do mesmo tipo.