Rotina comercial
Tratar prospecções
Organize o atendimento por campanha, responsável, status e período.
Onde acessar
Leads → Prospecções; discadora/SFA nas entradas disponíveis.
Quem pode acessar
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Consultar e tratar#
- Filtre campanha, responsável, status e período disponíveis.
- Escolha listagem ou kanban quando oferecido.
- Abra ou cadastre o registro.
- Registre o tratamento no formulário correspondente.
- Confira o resultado.
Distribuição#
Nos controles autorizados, selecione cidade, campanha, CNPJ ou modo aleatório, destino e configuração. Confira o resultado da transferência e a notificação quando habilitada.
Fluxos separados#
SFA, discadora e importação têm processamentos próprios. Cadastros ativos e alcance da equipe restringem as opções. Uma confirmação genérica não comprova transferência de toda a base.