Relatórios
Consultar e exportar relatórios
Use a família, o modo e o formato oferecidos para sua atividade.
Onde acessar
Relatórios dentro de Clientes, Pedidos, Leads, RH e Financeiro.
Quem pode acessar
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Gerar um relatório#
- Abra os relatórios da área desejada.
- Selecione o modo disponível para sua atividade.
- Escolha filtros e formato oferecidos, observando qual data o período considera.
- Gere e confira totais, agrupamento, exclusões e avisos.
- Exporte no formato suportado pelo relatório.
Formatos e operações#
WEB, PDF, Excel e CSV dependem do relatório. Uma opção Excel não garante arquivo XLSX. Algumas páginas também fazem importações, bloqueios ou lançamentos; esses comandos não são apenas exportação.
Comparação de resultados#
Alinhe período, tipo de data, equipe, trâmites e exclusões antes de comparar totais. Exportações disponíveis no código precisam ser confirmadas na instalação para garantir seu funcionamento operacional.