Dúvidas frequentes
Orientações sobre os fluxos e as situações mais importantes de utilização.
Ganhar uma oportunidade cria um pedido?
Não automaticamente. O pedido precisa seguir o fluxo próprio de criação, dados, itens e validações.
Consultar o artigoPor que não vejo uma ação ou um registro?
Acesso à tela, permissão da ação e alcance da equipe são diferentes. Confira seus filtros e solicite a conferência do acesso ao administrador.
Consultar o artigoPosso reenviar um CSV que teve erros?
Confira primeiro os registros processados, ignorados e rejeitados. Um lote parcial pode ter alterado dados e cada importação tem regras próprias de reenvio.
Consultar o artigoPor que dois relatórios têm totais diferentes?
Período, tipo de data, equipe, trâmites e exclusões podem mudar o recorte. Avisos de histórico incompleto também precisam ser considerados.
Consultar o artigoA prévia de comissão confirma o pagamento?
Não. Prévia, lançamento e pagamento são operações distintas. Confira a operação e os registros correspondentes.
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