Ganho, perda, finalização e relação com pedidos
Entenda o resultado comercial e a diferença entre os comandos.
Negociação no funil; finalização em massa nos controles autorizados.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Resultados distintos#
Ganha, perdida e finalizada são marcações distintas. Ao registrar perda, use o motivo disponível. Finalizar em massa por campanha é uma operação diferente de registrar ganho ou perda.
Relação com pedidos#
Uma venda pode partir de uma negociação e utilizar seu documento. Marcar a negociação como ganha não cria o pedido automaticamente. O pedido segue sua própria criação, validação, documentação e tramitação.
Antes de executar em massa#
Confira campanha e seleção dos registros. Exclusão e finalização possuem ações próprias; não utilize esses comandos como substitutos de transferência.
Reversão#
A ação autorizada de reversão aplica-se à negociação ganha ou perdida e exige etapa/status válidos do mesmo tipo.