Rotina comercial
Criar e acompanhar propostas
Prepare a proposta da família correta e use a apresentação disponível.
Onde acessar
Propostas → Vendas, Marketing e famílias disponíveis.
Quem pode acessar
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Preparar a proposta#
- Selecione a família e consulte os registros acessíveis.
- Cadastre ou altere a proposta com os campos específicos.
- Adicione itens e documentação.
- Gere apresentação ou PDF quando a tela oferecer.
- Acompanhe trâmite e resultado.
Campos por família#
Cliente/documento, itens, quantidades, valores e datas variam por família. Não transfira o modelo de uma proposta para outra sem conferir o formulário.
Resultado e comissão#
Proposta ou indicação cadastrada não libera bônus automaticamente. Elegibilidade, trâmite, período e regras da rotina correspondente determinam os resultados posteriores.