Cadastrar uma negociação
Registre uma oportunidade pelo cadastro disponível no funil.
Leads → Funil de Vendas → Cadastrar Nova Negociação.
Disponível conforme as permissões da sua conta e o alcance da sua equipe. Cada ação pode exigir acesso próprio.
Neste artigo
Criar pelo funil#
- Abra o Funil de Vendas e selecione o tipo.
- Abra Cadastrar Nova Negociação.
- Preencha campanha, CNPJ, razão social, telefone e e-mail nos campos exigidos.
- Confira responsável, dados adicionais, etapa, status, valor, quantidade e tags conforme o formulário.
- Use Cadastrar e leia as mensagens da operação.
CNPJ, cliente e origem#
Uma negociação pode partir do cadastro no funil ou de bases utilizadas pelo Criador. Dados da oportunidade não substituem o cadastro completo exigido no pedido. Validações de bloqueio, duplicidade e oportunidade ativa dependem da ação escolhida.
Mensagens a conferir#
Configuração inicial ausente, etapa ou status inválido, CNPJ inválido, duplicado ou bloqueado e oportunidade ativa podem impedir a operação. Não aplique automaticamente a regra de um modo do Criador ao cadastro manual.
Referência visual
A imagem desta tela será incluída após conferência em um ambiente autorizado. Use as orientações do artigo para consultar o fluxo.