Prospecções

O menu prospecções tem a finalidade de prospectar possíveis clientes e vendas. Para acessar o menu ir em Vendas >> Prospecções. Ao abrir a tela, será exibido o campo de pesquisa e ícones de solicitação.

Importar: Ao clicar em cima desse ícone, será direcionada a página de importar arquivos, nesse campo, quando tiver a listagem (mailing) de prospecção, deverá realizar o upload do arquivo, selecionar o consultor que irá receber os clientes em prospecção e clicar em importar. A planilha deve estar no formato do modelo proposto, e salvo o arquivo em .CSV UTF8 (delimitado por vírgulas).

Modelo:

Apagar em Masssa: Irá apagar os cadastros dos clientes em prospecção em massa, podendo escolher o modo em que irá realizar a busca, se é por CNPJ ou por Cidade.

Apagar em massa por CNPJ: Deverá realizar uma planilha com todos os CNPJ que queira apagar, conforme o modelo abaixo, salvar o arquivo em .CSV UTF8 (delimitado por vírgulas), e realizar o upload do arquivo. Assim que clicar em Apagar, ele irá excluir da listagem de prospecções.

Apagar em massa por Cidade: Se selecionar essa opção irá abrir uma caixa com todas as cidades cadastradas, selecionar a que deseja apagar e clicar em Apagar, assim os cadastros dessa cidade será excluído.

Transferência: Trata-se de transferir os cadastros de prospecção de um colaborador para o outro. Existem três formas de realizar a transferência:

Manual: Ao clicar nessa opção, irá abrir a página para a transferência, onde deverá buscar o cadastro do cliente, clique em cima para selecionar o mesmo, preencher com o nome do novo colaborador no item transferir para, e clicar em transferir.

CNPJ: Deverá confeccionar uma planilha com todos os CNPJ que queira passar para um determinado colaborador, conforme o modelo abaixo, salvar o arquivo em .CSV UTF8 (delimitado por vírgulas), escolher o colaborador que irá receber esses cadastros de prospecções, realizar o upload do arquivo e clicar em transferir. Desta forma todos os cadastros dos CNPJ da planilha irão ficar na visão do novo colaborador.

Cidade: Ao clicar em transferência por cidade, irá abrir a tela abaixo para o preenchimento do nome do novo colaborador e a cidade do0 cadastro de prospecções, após clique em transferir.

Ligações Pendentes: Ao clicar em ligações pendentes, o sistema irá abri uma nova página, com todos os cadastros com os status Retornar Ligação, tendo assim um maior controle sobre os cadastros de prospecções que terão que entrar em contato novamente.

Cadastro Novo: Ícone para cadastro de novas prospecções. Realizar o preenchimento de todos os campos conforme abaixo, selecionar o colaborador e o status da prospecção e clicar em cadastrar. Assim o cadastro desse cliente irá para a relação de prospecção do consultor.

Observações Gerais

Cada colaborador poderá visualizar apenas os seus cadastros de prospecção. Perfil de SAC e BKO não há a necessidade de visualizar esse menu. O perfil de Administrador e Diretor, terá todo o acesso ao menu Prospecção, pois será através desses perfis que será incluído os mailing de prospecção e o direcionamento de cada cadastro para cada colaborador.