Enviar Arquivo Carteira

O menu enviar arquivo carteira tem como finalidade o envio da carteira geral do parceiro extraída do portal B2B para o CRM.  Para acessar esse meu ir em Relatórios >> Linhas.

Após ir a Enviar Arquivo Carteira.

Após extrair o relatório da Carteira do Portal B2B colocar a planilha no modelo abaixo:

Em seguida realizar o upoload do arquivo. Desta forma a carteira do parceiro já estará no CRM.

Obs: No mesmo menu, será possível ver as linhas que constam no CRM e não constam na planilha e as linhas que constam na planilha que não constam no CRM e realizar o cadastro. Para isso, acessar o menu Linhas >> Linhas no CRM e não na Vivo e Linhas na Vivo e não no CRM.